tłumaczenie, oryginalna wersja w załączeniu

Grupa NN przejmie biznes MetLife w Polsce i Grecji

05 lipca 2021

Grupa NN (NN) przejmie biznes MetLife w Polsce i Grecji, wartość transakcji jest szacowana na kwotę 584 milionów EUR[1].
Grupa NN przejmując silne i rentowne biznesy wzmocni swoją wiodącą pozycję na dwóch atrakcyjnych i rozwijających się rynkach europejskich oraz stworzy synergie.
Wpłynie to na dalsze wzmocnienie wiodącej pozycji NN na rynku ubezpieczeń na życie oraz funduszy emerytalnych w Polsce, w Grecji zaś dzięki tej transakcji uzyska pierwszą pozycję na rynku ubezpieczeń na życie.
Grupa NN poszerzy także swoją skalę dystrybucji poprzez włączenie silnej sieci Doradców oraz sieci Brokerów.
Przyrost kapitału operacyjnego wyniesie rocznie około 50 milionów EUR w 2024 z częściowym wyłączeniem synergii kosztowych; oczekiwany jest dwucyfrowy zwrot z tej inwestycji.
Grupa NN po przeprowadzeniu transakcji utrzyma silną pozycję kapitałową mierzoną współczynnikiem solvency; negatywny wpływ na wskaźnik solvency wyniesie około 6 punktów procentowych (proforma 31 grudnia 2020).

Dziś Grupa NN ogłosiła porozumienie w zakresie nabycia biznesu MetLife w Polsce i w Grecji. Wartość transakcji szacowana jest na kwotę 584 milionów EUR. Inwestycja ta wzmacnia wiodącą pozycję rynkową Grupy NN na rynku ubezpieczeń na życie oraz produktów emerytalnych w Polsce, jak również przekłada się na uzyskanie pozycji lidera rynku ubezpieczeniowego w Grecji.

David Knibbe, CEO Grupy NN: ‘Z perspektywy naszej strategii, jak również wyniku finansowego ta transakcja jest unikatową szansą dla NN na dalsze wzmacnianie wartości biznesu oraz wiodącej pozycji NN na tych rynkach. Inwestycja ta poszerza skalę naszego działania oraz daje szansę na dalszy wzrost na rynkach ubezpieczeń na życie oraz produktów ochronnych, które cały czas mają mocny potencjał rozwojowy. Budując na naszych doświadczeniach i dobrym zrozumieniu tych rynków, na których jesteśmy obecni już od lat, w Grecji od 1980 roku, oraz w Polsce od 1994 roku, widzimy tu cały czas dużą szansę na dalszy rozwój. Biznes MetLife bardzo dobrze wpisuje się w nasze działania, naszą kulturę organizacji i model biznesowy umożliwiając nam sprawną integrację. Łącząc silne kompetencje obu organizacji będziemy kontynuować naszą strategię koncentracji na klientach, zarówno tych obecnych, jak i tych, którzy do nas dołączą. Cieszymy się, że już wkrótce powitamy grupę około 2,7 miliona nowych klientów, zespół 450 pracowników w naszej firmie, jak również rozpoczniemy współpracę z grupą 1600 doradców i brokerów.’

Uzasadnienie biznesowe

Transakcja ta blisko podwoi bazę klientów NN w Polsce i Grecji. Stworzy tym samym silną platformę do dalszego wzrostu, z wykorzystaniem potencjalnych synergii kosztowych.

Polska

W Polsce, na największym rynku w Europie Środkowo-Wschodniej udział NN w rynku ubezpieczeń na życie wzrośnie z 8% do 12%, z łącznym przypisem składki brutto (GWP) na poziomie około 500 milionów EUR rocznie. Co więcej, skala dystrybucji NN na tym rynku zostanie znacznie poszerzona dzięki dołączeniu 1200 doradców, jak również dzięki zewnętrznym partnerstwom.

Grecja

W Grecji transakcja ta przełoży się na uzyskanie przez NN pozycji lidera ubezpieczeń na życie, z udziałem rynkowym na poziomie 31% w kategorii życia i zdrowia oraz 18% całkowitym udziałem w rynku. NN zostanie liderem w zakresie oferty benefitowej dla pracowników, jak również na rynku grupowych ubezpieczeń emerytalnych oraz będzie rozwijała swoją ofertę w zakresie ubezpieczeń wypadkowych oraz zdrowotnych. Inwestycja obejmie 50% wzrost zespołu sił sprzedaży po dołączeniu 400 doradców oraz brokerów, dzięki czemu NN zdywersyfikuje swoją platformę dystrybucji.

Wpływ finansowy

Oczekuje się, że transakcja wygeneruje dodatkowe synergie, a inwestycja ta pozwoli zwiększyć generowanie kapitału o dodatkowe 50 milionów EUR w 2024 roku, z wyłączeniem części synergii, zapewniając dwucyfrowy zwrot z inwestycji.

Transakcja zostanie sfinansowana własnymi środkami pieniężnymi oraz około 100 milionami EUR lokalnych nadwyżek kapitałowych. Polityka dywidendowa jak i program umorzenia akcji własnych pozostają bez zmian.

Warunki i proces

Zrealizowanie transakcji wymaga uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych organów nadzoru. Zamknięcie transakcji jest planowane na pierwszą połowę roku 2022.

[1] Przepływy pieniężne, w tym dywidendy, które mają zostać wypłacone obecnym akcjonariuszom przed zakończeniem transakcją, szacowane na poziomie około 36 mln EUR, zostaną odjęte od łącznej kwoty w wysokości 620 mln EUR (przy obecnym kursie walutowym PLN-EUR).

Prezentacja Inwestorska jest zawieszona na stronie Grupy NN.

Grupa NN

Grupa NN (NN) jest międzynarodową grupą finansową, obecną w 20 krajach, z silną obecnością w Europie oraz Japonii. Grupa NN wraz ze swoimi pracownikami dostarcza usługi z zakresu finansów, produktów i usług emerytalnych, ubezpieczeń oraz usług bankowych dla około 18 milionów klientów. Grupa NN uwzględnia biznesy: Nationale-Nederlanden, NN, NN Investment Partners, ABN AMRO Insurance, Movir, AZL, BeFrank oraz OHRA. NN Group jest notowana na giełdzie w Amsterdamie (Euronext Amsterdam).

Important legal information

Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of future expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation: (1) changes in general economic conditions, in particular economic conditions in NN Group’s core markets, (2) the effects of the Covid-19 pandemic and related response measures, including lockdowns and travel restrictions, on economic conditions in countries in which NN Group operates, on NN Group’s business and operations and on NN Group’s employees, customers and counterparties (3) changes in performance of financial markets, including developing markets, (4) consequences of a potential (partial) break-up of the euro or European Union countries leaving the European Union, (5) changes in the availability of, and costs associated with, sources of liquidity as well as conditions in the credit markets generally, (6) the frequency and severity of insured loss events, (7) changes affecting mortality and morbidity levels and trends, (8) changes affecting persistency levels, (9) changes affecting interest rate levels, (10) changes affecting currency exchange rates, (11) changes in investor, customer and policyholder behaviour, (12) changes in general competitive factors, (13) changes in laws and regulations and the interpretation and application thereof, (14) changes in the policies and actions of governments and/or regulatory authorities, (15) conclusions with regard to accounting assumptions and methodologies, (16) changes in ownership that could affect the future availability to NN Group of net operating loss, net capital and built-in loss carry forwards, (17) changes in credit and financial strength ratings, (18) NN Group’s ability to achieve projected operational synergies, (19) catastrophes and terrorist-related events, (20) adverse developments in legal and other proceedings and (21) the other risks and uncertainties contained in recent public disclosures made by NN Group.   Any forward-looking statements made by or on behalf of NN Group speak only as of the date they are made, and, NN Group assumes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information or for any other reason. This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities.

Zapytania ze strony mediów prosimy kierować do NN Group Media Relations +31 (0) 70 513 1918 Media.relations@nn-group.com	Zapytania ze strony inwestorów prosimy kierować do NN Group Investor Relations +31 (0)88 663 5464 Investor.relations@nn-group.com

Załączniki

Pobierz wszystkie

Informacja prasowa Grupy NN_Grupa_NN_przejmie_biznes_MetLife_ w_Polsce_i_Grecji_5.07.2021.pdf

pdf | 218 KB

Press Release NN Group_NN Group to acquire MetLifes business activities in Poland and Greece_07052021.pdf

pdf | 163 KB

Powiązane artykuły

Nationale-Nederlanden partnerem Global Mentoring Walk. Za nami pierwszy spacer cyklu w Warszawie

Nationale-Nederlanden już po raz szósty jest partnerem Vital Voices Global Mentoring Walk. Co roku to symboliczne wydarzenie łączy tysiące liderów i liderki z całego świata. Tegoroczny spacer odbył się 23 marca, tradycyjnie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, w Łazien...

Czytaj więcej

18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski już 24 marca. Co czeka na biegaczy i kibiców?

W niedzielę, 24 marca, odbędzie się 18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski, organizowany przez Fundację „Maraton Warszawski”. Przez cały weekend na uczestników i kibiców będą czekały dodatkowe akcje, jak bezpłatna analiza składu ciała czy bezpłatne badania USG, ...

Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden kolejny raz wspiera kampanię „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”

Właśnie rozpoczyna się 18. edycja kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję” organizowana przez Fundację Twarze Depresji. Po raz kolejny w akcję zaangażowała się marka Nationale-Nederlanden. W tym roku ubezpieczyciel kontynuuje współfinansowanie programu „Twarze ...

Czytaj więcej